1. Vorbereitung

• Analyse IST-Zustand; Wettbewerbspositierung; SWOT-Analyse
• Erstellung Businessplan
• Unternehmensbewertung nach unterschiedlichen Methoden (DCF, Small-Cap Multiples mit Peer-Group-Vergleich); Ermittlung Zielpreis-Korridor
• Kurzexpose zur Erst-Ansprache von potenziellen Investoren
• Erarbeitung Suchprofil für Investoren
• Beginn Vorbereitung der Due Diligence Unterlagen mittels Virtual Data Room
• Erstellung eines Projektplan (Milestones, Aktivitäten)

2. Investorenansprache

• Investorensuche entsprechend Suchprofil
• Erarbeitung einer Kandidatenliste mit Priorisierung
• Anonymisierte Kontaktaufnahme
• Erstellung, Übermittlung und Abschluss von Vertraulichkeitserklärungen
• Besprechung mit interessierten Kandidaten und Festlegung der weiteren Vorgehensweise
• Priorisierung der Kandidaten; Short List
• Grundsätzlicher Abgleich Kaufpreis und der wesentlichen Kaufpreids relevanten Übernahme Konditionen
• 3. Due Diligence (Prüfung der Unterlagen)
• Erstellung, Übermittlung und abschließende Verhandlung des Letter of Intent (LOI= Absichtserklärung des Kaufinteressenten)
• Erstellung der Due Diligence Inhalts- und Checklisten und Bereitstellung auf unserer Virtual Data Room Platform
• Begleitung der Due Diligence

4. Kaufvertrag, Closing (Abschluss)

• Erstellung, Übermittlung und abschließende Verhandlung des Kaufvertrages mit Beteiligung unseres M&A Fachanwalts (Partner)
• Abschließende Festlegung des Kaufpreises und der Kaufpreis relevanten Konditionen
• Begleitung der Vertragsunterzeichnung anhand des erstellten Projektplans